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分化中的收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上(shang)行影(ying)响(xiang)，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏(zou)和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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