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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净(jing)流入(ru)规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处(chu)于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好(hao)整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🤍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👝，绝对估值处于全球洼地👛。横向对比💌🥔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍏🍆💌💛、电信等高股息资产表现也不错🍄💛👗。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美元走弱👿👛🍇🍉，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落🍄🧡🥥，收报97.26。受资金回流推动🥝🥑，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17👛💋。

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同时，美元快(kuai)速贬值，触发了港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金(jin)管局(ju)向(xiang)市场抛(pao)售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金(jin)面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内(nei)资(zi)、外资轮(lun)番成为做(zuo)多主力。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲(wei)256.05億元(yuan)。

2、3、成本方面：上半(ban)年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与(yu)市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季(ji)中东地(di)区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产(chan)量(liang)增(zeng)长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国(guo)家(jia)。当前海外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通(tong)燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季(ji)度的(de)供需平(ping)衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体(ti)将呈现供应(ying)过剩格局，累(lei)库(ku)压力(li)将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚(shen)。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价(jia)企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在(zai)四季度(du)累库压力(li)下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶(tong)附(fu)近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。