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盈利方面💗🌽😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🍈🍆。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👛😠，TMT逆势改善🥾🍆🥔🍅😻，资源品、必需消费🍋🥬、中游设备保持正增🥬🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉👅🌽🌽💗，TMT制造业同比增幅扩大🍈💌。结合工业企业盈利🥾🍎👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💛🍎、光学光电子🌽、消费电子、运营商💗👜👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈💋💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👢🥝🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍👗🧄🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏💘、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**🧡👞🍊，有望延续两位数增长💓🥕，其中饮料乳品🥦🌽🥝、农副产品、家电、家具🍑🤬👡、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍓、农化制品🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以(yi)上，行业配(pei)置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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