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1）安全资产方向（如黄金🩰、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🤬🥻👠👿🍑；

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💗🎒👞💗，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👚，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔💘🥾🍉🧅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘🥿💟💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💌👗💓🍈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓👝💖💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解(jie)读称(cheng)，这是(shi)美方(fang)发出明确信息，表示只有伊朗完全接受(shou)美国的(de)提(ti)议，其中包(bao)括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名(ming)以色列(lie)高级官员直言，以方希望伊朗拒绝(jue)美方提议(yi)的做法，最终能促使美国加(jia)入以色列(lie)的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游零部件(jian)板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年(nian)以(yi)来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分(fen)配和(he)供需(xu)压(ya)力，意味着积(ji)极信号，板(ban)块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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