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這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)(ce)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息(xi)時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但(dan)達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议(yi)和4月政(zheng)治局会议的表态(tai)来看，往(wang)往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断(duan)认识要更加深刻，也往往(wang)会要(yao)求(qiu)“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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战(zhan)略上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的(de)牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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