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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚👗🥝🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💝👢👄，使得即将到来的中报业绩期🩱👜🧡👠💋，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🥭🥝😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：Wind数据显示🥾🥥🥒🍊🍍，截至6月27日👗，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👞🥒🥭，市净率为1.17倍👜🩳🥝🍄，绝对估值处于全球洼地💖🥕😈🩳。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👜🩳👡。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿🥦，估值快速修复，银行🧅🎒🧄、电信等高股息资产表现也不错🍄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💓💔👚。

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5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海(hai)港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得關(guan)註。

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1、中国证监会近日表示(shi)，将(jiang)坚持“追首恶(e)”与“打帮凶(xiong)”并(bing)举，进一(yi)步强化对财务造假责任人及配合造(zao)假(jia)方的追责，通过强化(hua)行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施(shi)者(zhe)、配(pei)合者，坚决破除造(zao)假利益(yi)链(lian)、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极(ji)配合调查有立功表现的相关配合(he)造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

2、（三）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通(tong)安排：市(shi)民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)(he)箇(gè)人身份證件，自行前(qian)徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路(lu)）。上(shang)午8時(shí)20分至下(xia)午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受(shou)安檢(jian)后(hou)入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)(kai)放。