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周(zhou)五（6月27日），国防军工(gong)板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨(zhang)幅(fu)、主力净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指(zhi)导意见》，鼓励(li)商业(ye)银行、消费金(jin)融公司等在符合监管要求(qiu)前提下，相互合作、优势互(hu)补，开发符合各类(lei)消费场(chang)景需求的金融产品。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇💔，当下仍处于第二轮高低切周期中💝🥻🩲。以月度-季度维度的轮动视角看👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊、游戏已陆续兑现外🍈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅👛🧡🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💞👜🥑🍇👗，资金脉冲加速🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒，结合估值🍌💗、拥挤度位置🥑💝🩱🍇，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍅👝、国产算力链🥾👿🥕💖，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及(ji)2025年(nian)一季報，公司股票已于5月6日起(qi)停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月(yue)內(nèi)仍未披露(lu)2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施(shi)退(tui)市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風(feng)險警示(shi)之(zhi)日起的兩箇月內仍未披(pi)露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年(nian)年報，公司股票可能將被終止上市。