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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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王青预计👙🍇🍑💛，下半年央行还会继续降准降息👡💞🥭，其中降息幅度可能达到30个基点🍌，降准幅度有可能达到50个基点👞🍊👠，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本💖，激发内生性融资需求。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核(he)电），电动化智能(neng)化大趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗(shen)透率增加。

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2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👡，位于近10年来9.61%分位点的低位💘，中长期配置性价比凸显👝👝🍑🍑。