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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场(chang)对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情况(kuang)下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告(gao)披(pi)露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为(wei)70%。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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