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巴菲特不喜歡(huān)高科技？巴菲特從(cóng)來(lái)沒(méi)説(shuō)不喜歡，隻説看不懂而已，但他一旦看懂也昰(shì)一樣(yàng)會(huì)齣(chū)手的，比如IBM。巴菲特還(hái)説過(guò)，如菓(guǒ)(guo)妳(nǐ)能(neng)看(kan)懂變(biàn)化，妳將(jiāng)能賺大錢(qián)。投資最(zui)重(zhong)要的不昰巴菲特能看懂(dong)什麼(me)，最重要的昰妳自(zi)己能看懂(dong)什麼。（2013-05-26）

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经过测算，“大宗交(jiao)易成交(jiao)金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成(cheng)交、低(di)波动(dong)”原则，通过月(yue)频调仓方式构造(zao)大(da)宗(zong)交(jiao)易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩱🥻🍏🥻，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💘🍇🍒💟。横向对比🌽🩰🥕，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩰，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍉，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🩱👙💔。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍊😻🥦🍏，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍇🥾😻。

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6月全国水泥价格指数下行💘🍍🩱，长江、华北、华东🍍、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🩲👿🥥🍆👝，东北地区水泥价格指数上行🍑；玻璃期货价格下行🍋💖💓。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍊。资金供给端😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑🥔🍓。资金需求端👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇💌🍎🥑，资金需求规模低位稳定🩰🤬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥔🍉🥕。

2、供(gong)需平衡方面(mian)：市场预期印尼镍矿配额在原(yuan)有配额基上进一步增加，但实际(ji)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼(ni)头部镍、不锈钢(gang)一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩(sheng)与预(yu)期(qi)印尼政策干扰博弈的(de)过程。预期政策干扰的弱化或将(jiang)来自海外(wai) LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后(hou)续如果继续升高，印尼(ni)预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下(xia)跌。