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2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格(ge)局转(zhuan)变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成(cheng)为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险(xian)。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格(ge)局，只是时(shi)间上的错配(pei)，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的(de)消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供(gong)给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈(cheng)现宽幅(fu)震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波(bo)段以(yi)及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调(diao)查公(gong)布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。