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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍊、再融资的制度红利与南下资金💯、国际资本流入共振的结果👢🤍🍄。在这种背景下👘，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥿，“中特估”“科特估”“民特估”并存💝。

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下图展示了本周因子在沪深300💋👘👿、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中(zhong)东等(deng)地缘政(zheng)治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望带动(dong)中报业绩(ji)改善。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🍈💞🧡，阳伞、墨镜、防晒口罩🥕、防晒衣🤬🤍🥔、小电扇，装备齐全👿🎒，母女互拍、一家人合影💞、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👅😡👞🧄🥾。

2、Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。