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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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