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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥔🩱🥻。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥾🥕🤬🩳💗，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👙🍄💝🧅、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🤍👘👝🍉😡。两轮行情虽时空相似👛🍑，但板块轮动特征差异显著。

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1、【观策(ce)·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全(quan)球(qiu)风险资产价格短(duan)期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大(da)宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险(xian)情绪可能(neng)促使资金(jin)流向红(hong)利等防(fang)御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存(cun)在较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全(quan)球通胀(zhang)，具有国际航线运营资(zi)质的公司将具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板(ban)强制要求披露且披露比例高(gao)于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的行业或是(shi)盈利(li)预期改(gai)善的行业(ye)占优。风格有明显(xian)的(de)日历(li)效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上表现(xian)较好。

2、6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量(liang)政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定(ding)性加大仍将是基本面面临的一大挑战(zhan)，但在政策(ce)持续发力下，国内经济有望展现较强(qiang)韧性。