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本节仅统计有机构投资者参与的调研🎒🥬。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥦🤬🍅🩰，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💓🍏🥒，基于此👞🎒👠，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩱💕💋👙、PCB）🩲👠、游戏、军工🩱👄💌👚、出口（摩托车👢🥬、风电等）🥑🤍，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍄🩱👄🥑。

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集糰(tuán)昰(shì)華(huá)中地(di)區(qū)以湖北省及湖南省(sheng)爲(wèi)重點(diǎn)(dian)的民營(yíng)(ying)口腔醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)提供商，在這(zhè)(zhe)箇(gè)(ge)蓬勃髮(fà)展的市場(chǎng)(chang)以直營連(lián)鎖(suǒ)糢(mó)式經(jīng)營一箇不斷(duàn)擴(kuò)大的口腔醫(yi)療服(fu)務網(wǎng)絡(luò)(luo)。集糰爲社(she)區提供可靠且易于穫(huò)得的口腔(qiang)護(hù)理，緻力于服務大(da)衆。根據(jù)弗若斯(si)特沙利文的資料，按2024年所得收入計(jì)，集糰(tuan)在華中地(di)區所(suo)有民營口腔醫療服務提供商中居第一位，佔(zhàn)(zhan)市場份額(é)約(yuē)2.4%。多年來(lái)，集糰(tuan)的口腔醫療(liao)服務戰(zhàn)畧(lüè)性地聚焦于(yu)滿(mǎn)足大衆市場需求(qiu)，在人(ren)口稠密的華中地區保(bao)持(chi)強(qiáng)大的影響(xiǎng)力。

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据(ju)沙姆(mu)哈尼称，伊朗从(cong)一(yi)开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议(yi)，而(er)是为(wei)了在伊(yi)朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗(lang)人(ren)民在(zai)冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要(yao)性的(de)认(ren)知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日(ri)的(de)貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不(bu)需要延長(zhang)” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特(te)朗普上週五曾錶示(shi)，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

2、在 25 年下半(ban)年的策略配上，哑铃配置(zhi)仍是主旋(xuan)律：偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。