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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面(mian)临诸多扰动，佤邦(bang)复产时间不断推迟，印尼(ni)精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫(man)矿(kuang)业因安全事故停采，均加剧了市(shi)场对供应的(de)担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯(wei)有缅甸佤(wa)邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物(wu)税也会(hui)减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中国精锡(xi)供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、消(xiao)息面上，6月24日至26日，2025（第十三届(jie)）亚(ya)洲炼油和化(hua)工科技大(da)会在盘锦举行。大会由中(zhong)国石油和化学工(gong)业联合会主办，中国化工学(xue)会联合主办(ban)，聚焦全球(qiu)行业技术(shu)前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决(jue)方案(an)，切实推动行(xing)业发展从理(li)论探讨迈向实际产业(ye)落地。

2、从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体来看(kan)，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是(shi)60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。