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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👞👜🍅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍓🍈💟🍉，ROE增速约为14%👙🥝。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👞🍍😈，ROE增速约为11%💟🍏🍆👄🍄。因此🍉，我们认为💕💯🍉💝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥾🥻，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💋。

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有券商人士分析称💝💗，此次直接收购福可喜玛控股权👄🍒👛👘，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍄🩱🍋。此外🩱🥭🥔，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🥒👘，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素💯，其需求也呈现快速增长。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍄😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👡👛；市场震荡上行💛🥒💟🥿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕🧄👝😻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌🥦🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄🍇，结构上融资资金有望延续净流入🍍。

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然而，我们也应清醒地认识到👠，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🥾👜😠，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中🍋🥬🥒🩱，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”💓🍓🍍。未来🌽👅，需持续完善资本市场基础制度体系🍏🍍💘，加强重点领域监管力度💌💌，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护，营造公平、公正😠、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转💌🥿🧄。

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1、综合以上👄💛，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💌👄🥿。

2、3、库存：交易所库存(cun)方面，上半年氧化铝累(lei)库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万(wan)吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。