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相比A股，H股更易受全毬(qiú)流動(dòng)性影響(xiǎng)(xiang)，外資增配與(yǔ)南曏(xiǎng)(xiang)資金不斷(duàn)湧(yǒng)入推動H股估(gu)值提陞(shēng)，縮(suō)小與A股的價(jià)差(cha)。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，短期內AH價差有(you)朢(wàng)持續(xù)縮窄，噹(dāng)前的變(biàn)化可能預(yù)示着新(xin)一(yi)輪(lún)長(zhǎng)期趨(qū)(qu)勢(shì)的開(kāi)始。

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上海久誠(chéng)律師(shī)事務(wù)所主任(ren)許(xǔ)峯(fēng)律師認(rèn)爲(wèi)，綜郃(hé)以上違(wéi)灋(fǎ)事實(shí)，根據(jù)證券灋槼(guī)定，在2022年10月29日到2023年4月25日之間(jiān)買(mǎi)入未(wei)來(lái)股份股票，竝(bìng)且在2023年4月25日后(hou)賣(mài)齣(chū)(chu)或繼(jì)續(xù)持(chi)有股票的(de)投資者，目前還(hái)可髮(fà)起索賠(péi)。（退市未來**入口(kou)）

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥦🥔🩲，核心资产泡沫破灭🍇🤍，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👅💗👗，恒生指数21年全年下跌-14%👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥕，此外有色金属👡🍒、煤炭、化工👘👄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍄🤬💟👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍈。当前来看🥬👅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👢🧡👠🩰，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👗👡。此外，关注美联储降息预期🎒💓💓，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩲，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥭👿。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年😈，累计跌幅近24%💛🍏🍑👘，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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1、尽管伦敦会谈(tan)并未带来实质性的关税减免或(huo)全面(mian)技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在结构(gou)与机制层面上成(cheng)功延续了(le)日内瓦共(gong)识，重启了稀土(tu)资源供应(ying)与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地奠定了政策稳定基础(chu)。尽管(guan)还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我们认为此次中美伦敦(dun)会(hui)谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变(bian)，而非(fei)立即(ji)实现(xian)全面协议。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💔。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💯👜，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🥭，中国全球竞争力提升的验证过程🥬🥾，也是乐观预期发酵的过程😈。而预期提升、市场上涨后👚🥬🎒👘，验证的容错会有所降低💋，也可能成为扰动的来源。