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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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中光学(xue)3月(yue)3日在互(hu)动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心(xin)部件(jian)光波导器件的生产(chan)技术。蓝特(te)光学在(zai)2024年年报中表示，公司(si)玻璃晶圆产品主(zhu)要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃晶(jing)圆三类，其中显(xian)示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜(jing)片(pian)材料。

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1、有券商人士分析称，此次(ci)直接收购福(fu)可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上(shang)游核(he)心元(yuan)件的把控。此外，随着AI数(shu)据(ju)中心带宽密(mi)度快速提升，光纤链接需求(qiu)旺盛(sheng)，带动MPO高(gao)密度光纤连接器快速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前(qian)總股本的4.25%）的(de)首次公開(kāi)髮(fà)行A股股份前(qian)的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公告披露之日起3箇(gè)交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗(zong)交(jiao)易等灋(fǎ)律灋槼(guī)允(yun)許(xǔ)的(de)方式減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司(si)目前總股本的0.41%。