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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👡🌽🥭💛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩲，尤其港股表现更为强势🍅🍄🥭，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜🤬。而在21年春节后🍆👙🩲🥑🥔，核心资产泡沫破灭💗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔👙，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👄🍍🥾、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭😻🍋🤬，港股21年全年净利润增速21%💌，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍑😡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🧄，有望相对港股走强👜🍋，但短期概率不大。此外🍄💋，关注美联储降息预期👜，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟🍏，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)(hui)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越(yue)2015年年中最高點(dian)的行(xing)業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)(hu)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行(xing)情(qing)，覈(hé)心波動(dòng)(dong)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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2、由于市场担忧特朗普的关税政策，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅🥭💕。美元兑瑞郎连续第二周下跌。