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战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需(xu)要(yao)震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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成份股方面，际华集团涨(zhang)停(ting)，内蒙(meng)一(yi)机尾盘回封涨(zhang)停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和(he)改革政策可以扭转对经济和盈利的(de)悲(bei)观预期，从历(li)史来看，重要(yao)经(jing)济**政(zheng)策是扭转中国经济走势和企业盈(ying)利的关键。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍒、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。