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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合(he)力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的🩳🍋👡🥿🩰，而且价值不菲🥝。在这其中👞👜👄🥬😡，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书🎒🍆，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天💘🥒，一位读者从常熟来到现场💯🍆🥝😈🤬，在当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌上手写了一封信🥻🥝，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄👢🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💖💛，使得即将到来的中报业绩期🍓🌽👄，在科技、消费🤬🍓🎒👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👘。尽管高频数据显示出口下半年承压💔💌💓，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳👘👢🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🥻🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🍊🥝😡，资产荒趋势依然存在。上半年🥾👄👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👡👘🍍。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍌🌽💔🥔。需求和库存方面🍈🩱，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥑🌽🧡，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💗，若发运没有明显下降🧅👘🍎🧡，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍍😻。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👗🤬。综上所述🍒，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍌🎒🧄🍎，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👠😻。