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而如中际(ji)旭创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相关领域(yu)布局并与海外头部客户保持(chi)深度合作的优秀企业(ye)将(jiang)通过其技术壁垒进一步巩固自(zi)身优势(shi)，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器(qi)件。

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2👜🎒🍊🥿、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨👜，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍏。锂电池方面💝💞🩳🎒，2025年1-5月😈🥝🍏，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显👘，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💟，且动力和储能端表现明显👘🍒。终端来看👅🍍，上半年受到降政策🥭💞🍆😈👢、降价因素推动🥥🥒🩱，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🥿，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样👢🍅，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🥾🤍，整体库存呈现出较大压力👝💟💛。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波(bo)动率以及各类策略环境进行简单梳(shu)理。流动性方面，今年以来(lai)市(shi)场流动性略(lve)低于去年(nian)全年均值水平，较一季度成交金(jin)额也有小幅下滑。品种间(jian)“挤压效(xiao)应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间(jian)，结合去年三季度情况来看，预(yu)计仍会重现波动率磨底状态。

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1、7月9日(ri)昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延(yan)期(qi)，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易(yi)期限(xian)，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，以避免被徴(zheng)收更高(gao)關(guān)稅(shuì)。他在接受福(fu)尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶示(shi)：“我認爲不需要延長(zhang)” 。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了(le)的。”在此之前，特朗普上週五曾(ceng)錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括(kuo)延長或縮(suō)(suo)短(duan)。