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“天下没有不散宴席👢，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展😻，三个多月时间真快🍒👜🍋，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🩰🥕👄。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💕👄，使得整体信用周期难以大幅扩张🥒👗🥥👅，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍅🎒，回报与成本倒挂的情况下🍓💔🧄👛🩰，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥥，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍉，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍎👞🥒🎒💞，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍈💌，更有效手段是提高回报预期🍈，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍏😈👞。从这个框架出发🍊🥕💓，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍄👝🍅，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🧡😡🥾，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥔😠🧅。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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