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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续👡🥔💖。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍑🎒🍊，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💗🥿，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥭，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💌👛，后续行情有望延续🍓。

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6月13日，黄金板(ban)块活跃，西部(bu)黄金(jin)因金矿资(zi)源扩容(rong)而股(gu)价一举涨停，随后6月16日继续走高(gao)，最(zui)新市值206亿元(yuan)。股价(jia)年内(nei)涨幅约95%，已来到近七年高位。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来港股(gu)持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上(shang)证指数(shu)14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年(nian)港股两次行情启动时(shi)估值均(jun)处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在(zai)A、H两(liang)地上市的公司(si)，通过(guo)整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即(ji)港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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1、中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份(fen)额属(shu)合理现象：“海天味业作为A股绩(ji)优龙头，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心(xin)充足。”

2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊衝(chōng)(chong)突及2023年10月巴以衝突(tu)這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可(ke)比的地緣(yuán)危機(jī)(ji)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)多爲(wèi)短(duan)期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場(chang)走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)(xiang)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性(xing)。