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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

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2、我(wo)们发现，从(cong)去年924以来的(de)三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对(dui)等关税(shui)后），南向资金的流向十分集中(zhong)且与那时的主题轮动高(gao)度契合。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国(guo)资(zi)产重(zhong)估过程中信(xin)息技术(shu)、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通(tong)市值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税(shui)”后，创新药与新(xin)消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。