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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的(de)银行、保(bao)险；二是景气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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主要观点：2025 年上半年宏(hong)观出现反复，一(yi)季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等(deng)关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶(ye)炼厂减(jian)产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供(gong)需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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李敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)(shi)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)支(zhi)持竝(bìng)購(gòu)(gou)業(yè)務(wù)的前提條(tiáo)件。這(zhè)意(yi)味(wei)着，“套利”邏(luó)輯(jí)不再，“産(chǎn)業”邏輯長(zhang)紅(hóng)，盈利能力差、炒(chao)槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)的(de)資産不會(huì)(hui)被支持。值得強(qiáng)調(diào)的昰，活躍(yuè)竝購(gou)不等于放鬆(sōng)監筦。

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中信证券认为，对于银行的投资(zi)策略(lve)，资(zi)金面是长(zhang)逻辑。公募新规的正向影响，叠(die)加险资对稳定回报型权(quan)益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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2、证(zheng)监会决定：对(dui)大(da)信所责令(ling)改正，没收审计业(ye)务(wu)收入169.81万元(yuan)，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给(gei)予警告(gao)，并分别处以40万元罚款。