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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧄💞，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝🍊🍌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥭🧅👿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙，同时通胀尚未回归👢，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍍🩱🥾👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👄👗。

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1、需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供(gong)资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到(dao)认证和培训项目。但赤(chi)字的存在只是因(yin)为现在(zai)有更(geng)多学生穷到有资格获得佩尔助学金(jin) —— 这对美(mei)国(guo)经济来说不是好兆头。

2、下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊(he)美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)(chang)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變(bian)化。