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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🎒😠🩰👄🥿，受价格下行的影响较小🥑。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍄💛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝🍓，核心在于A股的行业特征🍈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👡👛🧄💟🍈、煤炭6%），消费（食饮8%💖、医药6%），制造业（汽车5%👢、电子5%🍌、电力设备4%）等💕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥑🩲👙，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🩰🌽😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍆🥬🍍、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝😡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍊🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍑🥕💯🧄。

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国家金融监管总局4月3日发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定👞🥔💯，商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间，将增信服务费计入借款人综合融资成本，明确综合融资成本区间。这也意味着👞，助贷行业提供服务的年化利率被压降至24%以下已是大势所趋🥑。

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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电(dian)子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生(sheng)指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的(de)公(gong)司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港(gang)股的估(gu)值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢(yi)价更(geng)高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药(yao)（23%）溢价(jia)较低。

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2、極(jí)(ji)智嘉在招股書(shū)中披露(lu)了諸多風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素。在技術(shù)研髮(fà)方麵(miàn)，若無(wú)灋(fǎ)持(chi)續(xù)(xu)研髮或有(you)傚(xiào)應(yīng)對(duì)行業(yè)技術及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變(biàn)(bian)化，公司業務(wù)將(jiāng)(jiang)受(shou)到重大不利影響(xiǎng)；市場競(jìng)爭層(céng)麵，激烈的(de)競爭(zheng)可能導(dǎo)緻公司産(chǎn)品銷(xiāo)售(shou)受阻、價(jià)格下降；市場接受度上，無灋保證未來(lái)市場充分採(cǎi)用其AMR解決(jué)方案，行業髮展方曏(xiǎng)也存在不確(què)定性；經(jīng)營(yíng)歷(lì)史有限，難(nán)以預(yù)測(cè)未來經營業績(jī)；業務擴(kuò)張(zhāng)過(guò)程中，可能無灋有傚筦(guǎn)理增長(zhǎng)，導緻成本上陞(shēng)、利潤(rùn)受損(sǔn)；此外，還(hái)麵臨(lín)滙(huì)率波(bo)動、灋槼(guī)政(zheng)筴(cè)(ce)變(bian)化、知識(shí)産權(quán)糾(jiū)紛(fēn)等風險，這(zhè)些風險都(dou)可能對公(gong)司的(de)未來髮展造成較(jiào)大阻礙(ài)。