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經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)今后的日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判中對(duì)(dui)日本的關稅或能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)(gei)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)左(zuo)右，在此揹(bēi)景下2025年全(quan)年或能(neng)實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經濟或昰(shì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏(zou)，下半年若能實(shi)際(jì)工資衕(tòng)比(bi)轉正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足揹景下日本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)設(shè)備(bèi)投資。但在(zai)關稅(shui)的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)(chu)口或存在(zai)較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的可能性。

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加密(mi)货币概念股普涨，新火科技控股涨超8%。6月15日，陈茂波(bo)在发表的名为《提速前进(jin) 扬帆稳航》的网志中表示，在《稳(wen)定币条例(li)》生效后，香港(gang)金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。他同(tong)时透露，香港即将就数字资产的发展(zhan)发表第(di)二份政策宣言，阐述下一步的政策愿景和方向。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股相比(bi)A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股(gu)占比更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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