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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)(pei)澤(zé)(ze)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)(biao)示，隻要以色(se)列繼(jì)(ji)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)恢復(fù)與美(mei)國的談(tán)判。阿曼(man)外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)(er)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)(fa)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬斯(si)喀特擧(jǔ)行的(de)伊朗與美(mei)國第(di)六輪(lún)談(tan)判“將(jiāng)不再擧行”。

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1、进入2025年，海天味业(ye)增长动能持(chi)续释放(fang)。招股书显示，随着销(xiao)量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个(ge)月实现营收83.15亿(yi)元，同比增加8.1%，实现毛(mao)利32.6亿(yi)元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元(yuan)，同比增加14.5%。

2、建议在6~8月的半年报季👢🍆💞🥻🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍄💓，算力供应链（AI服务器、PCB🍌🥕🍆、ASIC芯片🍈💌、光模块🥾、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👘、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍍👙💖👄🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞🤬，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👿💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈🤬，但需要耐心等待。