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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每(mei)股经营利润(run)TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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