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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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总结来看(kan)，经历(li)上半(ban)年(nian)的价格下跌，目(mu)前的钢材价格估值已处于历史低(di)位，下半年钢价(jia)进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持(chi)续，基(ji)建难有明(ming)显回升空(kong)间，制造业、出口需求高位有一(yi)定的回落(luo)压力(li)，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构(gou)调整能力较强，产(chan)量调(diao)控政策或将阶段性对钢厂生产形(xing)成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢(gang)厂生产仍将维持相对(dui)高位。库存端(duan)目前(qian)各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价(jia)仍有一定提振。整体看目前的估值及(ji)库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需(xu)看钢材市场矛盾依然(ran)突出，价格向上缺乏驱动(dong)，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力(li)合(he)约(yue)运行(xing)区间或将在(zai)2800-3300元。

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