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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现(xian)了连续多(duo)个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的牛(niu)市(shi)，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始(shi)盈利(li)快速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行(xing)。

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港股：港股三大指数(shu)集体下跌，本周指(zhi)数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科(ke)技指数分别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中(zhong)曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京(jing)东勉强飘红(hong)，百度(du)跌超2%，美团、阿里(li)巴(ba)巴微(wei)幅下跌(die)；特(te)朗普称与中(zhong)国签了(le)贸(mao)易协议，卢特尼(ni)克称(cheng)跟稀土相关，稀土概念股、铜(tong)业(ye)股、黄金股等有色金属全天表(biao)现(xian)活(huo)跃，江(jiang)西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼(mu)业涨超6%，紫金矿业盘(pan)中创历史新(xin)高；分析指行业在政策支持、技(ji)术创新等多(duo)方面迎(ying)来利好，互联网医(yi)疗股拉升，平安(an)好(hao)医生(sheng)领涨；新(xin)消费概念(nian)股、机器人概念股、军工股、煤(mei)炭股多(duo)数上涨。

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1、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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