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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👘🥿🍎🥭💛，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💟🍍👡💓。Wind数据显示🥻🥻🎒🍎，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥑，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💞💝👿😈，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡，拉长时间来看🩱😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈(ying)利增速(su)相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的(de)方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估(gu)值(zhi)約(yuē)束(shu)的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道(dao)進(jìn)行投(tou)資。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末😡💗，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🍊🧡。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%💗🍓🥥，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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以发行(xing)日期为参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规模52亿(yi)元，较5月前(qian)值98亿元(yuan)有(you)所回落。按上市(shi)日(ri)期统计(ji)，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍎，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👅🧡😠🍅，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🩰💟💓🧄。