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维(wei)持年度策(ce)略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费(fei)因兼具成长性(xing)与确定性成为资金共识方向(xiang)。从行业分布看，港(gang)股新消费覆盖潮(chao)玩、国(guo)潮美妆等A股相对稀(xi)缺的板(ban)块，构(gou)建起填补市场空(kong)白的新兴消费生态；A股新消费(fei)则在(zai)IP经济、古(gu)法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘(jue)+资金共(gong)识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的(de)配(pei)置价(jia)值。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收(shou)于33695元(yuan)/吨，周(zhou)度跌幅(fu)3%；工业硅期货震(zhen)荡偏强，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅(fu)1.23%。现货(huo)止跌回(hui)稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧553持稳在 8250元/吨，421持稳(wen)在8400元/吨。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% 🍄🍇，深证成指涨跌幅-0.60%🌽👿，创业板指涨跌幅0.22%👠🥿。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🥿🍇🩱👡。