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短(duan)期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行(xing)逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反(fan)映(ying)短期改善：地(di)缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温(wen)（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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2、关税锚转向美债锚🥝💛，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索😻🥭，其一👢， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🤍，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥑💘🌽。其二，伴随降准降息😈、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。