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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消(xiao)费因兼具成长性(xing)与确定性成为资(zi)金共识方(fang)向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀(xi)缺的板(ban)块，构建(jian)起填补市场空白的新兴(xing)消(xiao)费生态；A股新消费则(ze)在IP经济、古法金饰等(deng)领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金(jin)共识强化”的特征，使得新消费(fei)在当前市场(chang)环境下或具(ju)备较强的配置价值。

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行业与个股(gu)的分化是过去十年的主旋律，并不是(shi)每(mei)只食品饮料、家电或银(yin)行股都能跑赢指数(shu)或平均(jun)水准，激励的竞争(zheng)与(yu)行业格局改写(xie)过程(cheng)中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是(shi)核心(xin)估(gu)值的标尺。

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1、变局时刻(ke)，把握港(gang)股核心科网龙头(tou)。港(gang)股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类(lei) 017125；C类 017126）被动跟(gen)踪(zong)中(zhong)证港股通(tong)互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成(cheng)为本轮港股科技行(xing)情的高效投资利器。数据显(xian)示(shi)，本轮行情启动(dong)以来至5月末，中证港股通互联网指数累计(ji)涨幅超21%，明(ming)显优于恒指、恒科指同期(qi)表现，区间最大涨幅更是高达56．21%，领涨弹性突出。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联(lian)储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货(huo)币政策相对宽松，产出缺口(kou)仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和增长前置的(de)制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地(di)区的机会，对欧洲(zhou)市(shi)场保持相对乐观，提(ti)升新兴市场的权重。但(dan)我们认为区(qu)域表现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备>自动化），金融，我(wo)们对消费(fei)以及偏消(xiao)费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。