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中游制造业整体利润在一季度(du)有明显修复，二季度以(yi)来(lai)，由于出口驱动减弱，生产(chan)端增速放缓，同(tong)时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中(zhong)报(bao)业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产(chan)，具有(you)提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类(lei)防(fang)御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重(zhong)估，不少(shao)港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥝💔🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩰🍄👗，年内指数有较大可能性突破去年高点👿🍍，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥝，仍要回到逻辑驱动的方向🧅🥬🤬；中长期而言💛🍋👠🍍，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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基金业(ye)协会最新数(shu)据(ju)显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、当地时间6月(yue)29日，美国国(guo)会预算办(ban)公室称，参议院版本的“大而美”大规模(mo)税收与(yu)支出法案将在未来(lai)十年增加美(mei)国(guo)3.3万亿美元的债务。在特朗普(pu)的(de)大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日(ri)以一票之差在众议院惊(jing)险过(guo)关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且为(wei)了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改，改动(dong)的部分(fen)在参议(yi)院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。