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中国企业资本联盟中国区首席(xi)经济学家柏文(wen)喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券(quan)型基金为主。同时，权益类基金分红有望(wang)增加，ETF基金(jin)的分红情况(kuang)也值得持续关注。下半年公募基金分红(hong)热情有望延续，分红(hong)总额或超越去年。但柏文喜也提(ti)到，市场(chang)行情存在不确定性，如外部(bu)环境变(bian)化、宏(hong)观经济形势波动等，可能对基金(jin)业绩(ji)和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或(huo)波动，可能会导致部(bu)分基金分红规模不及预期。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产(chan)计划，同时三季(ji)度远洋船货有补充(chong)预期，市场供应边际增(zeng)量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产(chan)能(neng)，检修方面(mian)来看，燕山石化(hua)15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装(zhuang)置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装(zhuang)置数量明显减少。

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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索(suo)的行(xing)情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线(xian)索(suo)占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。

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1、何涛：我也考虑过就这么退休、做做投资(zi)。触动(dong)我的是一件小事，我小(xiao)孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么？我说(shuo)，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担(dan)心以后小孩子会不会觉得不用奋(fen)斗，钱都是天上掉下来(lai)的？我要(yao)给孩子做个(ge)表率。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。