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何涛：G9 配置混乱只是表象💟，让我们认真复盘公司到底有哪些问题，最后小鹏给的结论是要做组织变革🍋，引进王凤英👄🍆💗，或者让我们去负责更小的事情。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👝，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👚🥕😠🍇，融资资金或有望继续活跃。

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张伟(wei)表示(shi)，高质量(liang)发展是(shi)实现中国式现代(dai)化(hua)的必由之路。我国应把握住科技(ji)、产业(ye)创(chuang)新(xin)的机会，加(jia)速迈向(xiang)数(shu)智(zhi)技术助(zhu)力的高质(zhi)量发(fa)展阶段，强化经济发展韧性。拥抱人工智能是传统金(jin)融向数智金融转型发展的应有之义。结合数字技术可(ke)降低金融成本门(men)槛，缓解实体融资困境。技术在金融的应用将(jiang)产生新产品、服务和业态，推动数字化转型。推动数智金融创新升级是助力高质量发展的关键力量。发展数智(zhi)金(jin)融可以带动(dong)优化经济(ji)结构的新产业，发明支撑金融基础的新技术，创造产融结合高(gao)效的新模式，激活经济高质量发展的新动能。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥾💌💟🍎，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金💘🍒💖、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥕🤬，例如通过融资加仓放大收益🩱💌💓🥭，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升😡🩱。在这些资金的强化作用下🍎🎒😡🍅，整个市场交易活跃度明显提升💕。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🥾😈，在科技、消费💟🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🧄🌽，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🥭💋😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平🍆🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟👚🍈，我们称之为牛市阶段II🍑💖💘😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👠，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我有个邻居（没那么熟）🥻，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司💋🌽🍄，说好几个做空公司在做空它🥒，因为它做假账🥾，理由是他们的成长太快了💕🥝。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🥔🥻💌。于是我告诫邻居💔👛，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居🍒🎒，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了🥑，肯定是做假账🍒🎒。我看了一眼股价💝👘🍋🍈，那天80左右💘💔。