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由于限(xian)额以(yi)上批发和零售业、住宿(su)和餐饮业企业（单位、个体户）范围每年(nian)发生变化，为(wei)保证本年数据与上年可比，计算限额(e)以上单位消费(fei)品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的(de)企业（单(dan)位(wei)、个体户）统(tong)计范围相一致，和上年公布的数据存在口(kou)径差异。主要原因是每年都有部分企业（单(dan)位、个体户）达到限额标(biao)准纳入调查范围，同时(shi)也有部分企业（单位、个(ge)体户）因规模变小达不到限(xian)额标准退出调查范(fan)围，还有新开(kai)业、破产(chan)、注（吊(diao)）销企业（单位、个体户）的影响。

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不过高(gao)盛还指出，基(ji)于(yu)基(ji)本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史(shi)低(di)位。报告显(xian)示，“民(min)营十巨头”的平均交易估(gu)值(zhi)为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史(shi)均值，更是大幅(fu)低于美国科技七巨头43%的估值溢价水(shui)平。进一步看，若中(zhong)国民企能获得(de)类似(shi)美国的估值(zhi)溢价，其市场集(ji)中度将从11%升(sheng)至13%，为这些企业增(zeng)加3130亿(yi)美元市值。

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2、展望下半年，虽然绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好受(shou)财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也(ye)能在财政转向(xiang)中(zhong)受益(yi)的公用(yong)事业和电信，整体仍然以(yi)政策(ce)驱动内需为主线。