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消息上🍆💓，先有印度空难导致全球航空股下跌👚👜🍄🥔，继而以色列与伊朗大打出手🍍💗🥻🥑💋，致黄金🤬🥦、石油等大幅飙升🥾🍏💔，WTI原油周一高开逾6%🍉，报76.13美元/桶💔🤬。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高）😠👿😈，油价上涨会直接挤压利润💓🍓🍑。

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上周五，以色列对伊朗的军事打击及其引发(fa)的报复性(xing)导弹袭击令全(quan)球市场承压。美股三(san)大股指全线下跌，标普500指数收跌1.1%，投(tou)资者纷纷转向避险资产，如美元和债券。这一(yi)事件为本已(yi)充满不确定性的市场(chang)增添(tian)了新的变数。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣(xuan)布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在(zai)2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板(ban)块(kuai)的开支持(chi)续上行，供(gong)需格局进一步变差(cha)。此(ci)次整车环(huan)节(jie)向中(zhong)上游零部(bu)件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业(ye)“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐步(bu)延续回暖(nuan)态势。

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1、2🥑👙🍎👢、需求：不锈钢方面💘💘，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨🧅👅，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨💞🥭🍌。国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡😡🥾，但从目前的库存表现来看，成品弱于原料，利润环比下滑。新能源方面🥿💔🥬，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh🤬💋👛，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh🍒，三元环比减少1.1%至7.34GWh，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🩳👠，同比增长28.2%，环比增长12.1%🥑💖💟💯。

2、中东局势本(ben)周急(ji)剧升温。6月(yue)13日，以色列对伊朗核设施发动(dong)空袭，导致国(guo)际油价(jia)直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最(zui)大单日盘中涨幅。这(zhe)一(yi)突发事件导致全球(qiu)金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金(jin)价(jia)格快速(su)上涨。市(shi)场分析师普遍认为(wei)，此(ci)次事件不仅推高了短期油(you)价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的(de)航运安全(quan)再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能(neng)突破100美元(yuan)/桶的心理关口。