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沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有(you)大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒😻🥑🥥，逻辑跟此前几次不同🥥😠🥕🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬🍅🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝👿👘🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭👙🥭。此外👢👄🥦，本轮增量资金的正反馈机制🩲，不仅会对市场走势产生显著影响🥬💓，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍🍑。这个逻辑之下🍊😡👛🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。