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2025-08-17 04:08:50 作者：黄乐法

行业配置(zhi)层面，今年以来多(duo)数线(xian)索的行情(qing)底(di)色仍是流(liu)动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值(zhi)空间(jian)的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔(pei)率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交(jiao)易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🥥，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板👅👙、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片🍒🍑，同比分别下行5.00%🥑、1.54%、5.88%🥝👄🥬🍄🧄，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%😈。液晶显示器方面😡🥭，截至6月23日💟🍇🥑👛，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增(zeng)量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位(wei)數均達(dá)(da)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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1、国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器(qi)件、模(mo)组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控(kong)制、感应、无线连接(jie)功(gong)能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提(ti)升阶段。

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2、另外👜，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的🥝🧄👜。互联网或所谓的高科技都只是工具而已🧅👠💓🩱，就像当年的铁路、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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91夜色，⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面👠👞，7月市场风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主🥥🧄🧅🍎🧄，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡🥻。具体来说，第一😈👛🍑，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡🤬🥭，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正🥑🤬👢，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策🍌💟🍎🌽，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化🍇🥦💯。第四👅🧡😡😡，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面🍄，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨🍎🤍😻🍎，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥝💋🍊、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域👙😠🩳。结合中观(guan)景气、盈利能力😠、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻💕，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）👄💘🍈🍄、国防军工👝👡、有色金属（工业金属、贵金属👜👘💝、小金属）、计算机等👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力🧡、非银金融🍇👅💕、国防军工、创(chuang)新(xin)药。