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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按(an)兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强(qiang)化鸽派立场，8月降息(xi)概率超80%。若服务业通胀在二季度见(jian)顶回落，11月二次降息(xi)或成必然(ran)。 另外，尽管CPI预计全(quan)年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓(huan)和(he)可能加(jia)速通胀(zhang)下行。需警惕最低工资上调(diao)与企业税负增加对短期价格的扰动。

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稀土概念走强🍇👞，中国稀土涨超4%。近两个月🧡💔🍒，海外稀土金属价格持续走高🌽，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%💛。中信建投预计，随着出口许可发放，国内稀土价格将向海外高价靠拢，价差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定，价格上涨将直接增厚利润空间。东莞证券认为，我国稀土产业具备绝对优势😠🍎🥝，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位🧡，海外在短时间难以形成替代，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用💛🩰🥥🤬。

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日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)(guo)后，仍值得關(guān)(guan)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海外營(yíng)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所(suo)壓(yā)製(zhi)；（2）整體(tǐ)尚(shang)未看(kan)到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化(hua)，而日本昰(shì)(shi)全毬彈(dàn)性最大的市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本(ben)市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)(shu)據(jù)尚未(wei)齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而言，日本目前估(gu)值僅(jǐn)爲歷(lì)史中(zhong)性水平，相對估值仍有吸引力。此外(wai)，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)(suo)咊日特估的持續(xù)(xu)縯(yǎn)(yan)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上(shang)看好日本市場，建議(yì)關註投資(zi)機(jī)會(huì)（詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《全毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性》）。

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