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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🍍👗，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期🤍👘👢，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)(yin)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投(tou)資(zi)者(zhe)加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基(ji)金流入大幅放量，進入資金(jin)正(zheng)反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被(bei)政(zheng)筴(cè)或(huo)者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以推動指(zhi)數上行較(jiào)大的幅度。牛市(shi)堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济😠👄👚、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧡、以及行业景气度较高的领域布局🩲，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍉💋🥔、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕🍓。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💕，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍅🍒💗，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💖🍒。这一阶段🍒😠，指数有望持续上行，当时空间最大💋🥑、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💛🩱🥿。