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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖💋👅🌽🍍，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🥬😡。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软👅，硅片、电池片🩳💯👚🍉💘、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🎒。

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本周(zhou)市场(chang)各指数全面上(shang)涨，上(shang)证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨(zhang)3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化👢💗、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告🍎🍉👛、错告🍌🥻🍉👞，有必要予以澄清的👡🥦😡👙🍋，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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1、今年以来私募基金规模扩张，为(wei)市(shi)场贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管理规(gui)模5.54万亿元(yuan)，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累(lei)计(ji)新增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其(qi)中(zhong)4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月(yue)市场受关税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度明显(xian)加大。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。