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上游低开(kai)工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家(jia)复产，随(sui)着钢材产量(liang)的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步(bu)增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季(ji)的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁(tie)去(qu)库进程有(you)望加速，估值存在修(xiu)复空间(jian)；但旺季(ji)结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩(suo)将使得硅铁价(jia)格(ge)的上方压力(li)趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产(chan)情况，下(xia)半年硅铁估值存在修复机(ji)会(hui)，但价格的反弹高度或将(jiang)较为(wei)有限。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥬🍌👛，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月27日，央行召开第二季度例会🍈🍎。从会议表述来看🎒👠，1）对经济环境描述中🩰💖👠😡，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🩰。2）对货币政策定调中🍒💯💗💯🤍，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍇，“用好用足存量政策🍅🌽💘，加力实施增量政策👞🥿💝，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🌽🩱，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👞🍏。

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二级市场上💋💓，自今年4月以来💟👗🥭🍌，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥭，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍒🍆💞💌，公司总市值近175亿元💛🍌🥦。

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1、王(wang)青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美(mei)元指數(shù)大幅下跌、國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)(yun)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支(zhi)撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)(jiao)爲(wei)明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)，預(yù)計(jì)短(duan)期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观(guan)景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。