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從(cóng)去年(nian)三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股(gu)還(hái)昰(shi)基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚(xiao)應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就意(yi)味着，一(yi)旦(dan)A股接下來突(tu)破(po)3450或WIND全A的5400，賺(zhuan)錢傚應將(jiāng)會(huì)進(jin)一步強(qiang)化，就(jiu)有可能會進入到牛市第(di)二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而(er)使得(de)指數進一(yi)步的加(jia)速(su)上漲。

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1、三季度前(qian)半段(duan)美国经济或保持一(yi)定韧性，可能对风险(xian)偏(pian)好有一定支撑，但(dan)关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储(chu)降息预期(qi)兑现，则可能在流动性层面存在对 风(feng)险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经(jing)济和(he)就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储(chu)降息预期(qi)。不(bu)确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或先稳后降。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在(zai)原有配(pei)额基上进一步增加(jia)，但实际增量(liang)仍需等待印尼(ni)官方披露。其次，印尼(ni)头部镍、不锈钢一体化企业(ye)削减不(bu)锈(xiu)钢产量，以应对需(xu)求(qiu)的疲软，供需整(zheng)体将进(jin)一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供(gong)需(xu)过剩与预期印(yin)尼政策干扰博弈(yi)的过程(cheng)。预期政策干扰的弱化或(huo)将来自海外 LME 镍(nie)库(ku)存不断升高，我(wo)们(men)认为 LME 镍库(ku)存后续如果继续升高，印尼(ni)预期干扰政策或将难以(yi)再(zai)起推升(sheng)镍价的作用(yong)，之后镍价面(mian)临大幅下跌。